Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, вышибалу по прозвищу Болтун, остаётся без работы. Ему срочно нужен заработок на ближайшие месяцы.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики. Маршрут его турне пролегает по южным штатам. Там всё ещё действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки сильны как никогда.
Ширли ищет человека за руль, способного быть и водителем, и охранником, и тем, кто сможет уладить возможные конфликты в пути. Его выбор падает на Тони.
Они — полные противоположности. Разный цвет кожи, разное воспитание, разный взгляд на жизнь. Эта вынужденная совместная поездка через раскалённый юг навсегда перевернёт судьбу обоих.
