Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он вспоминает о Джесси Пинкмане — своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению. Случай оказался подходящим: Пинкман уже имел дело с наркотиками, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.