Над тихим городком у моря вдруг пошёл странный дождь. С неба посыпались не капли, а спелые апельсины. А среди них упало на землю маленькое пушистое существо. Никто раньше такого не видел. Оно всё время двигалось, не могло усидеть на месте.
Этот зверёк очень полюбил апельсины. Он случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который жил один. Геннадий редко с кем разговаривал. Увидев животное, он сначала хотел прогнать его. Но потом узнал, что богатая женщина из города мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки. Назло всем, старик решил оставить зверька у себя.
Та самая богачка владела большой фабрикой сладостей. Она была хитрой и коварной. Ей давно хотелось узнать один секрет — рецепт особого шоколада. Его готовила хозяйка маленького магазинчика, дочь Геннадия. Между отцом и дочерью много лет лежала обида, они почти не общались. Теперь же эта женщина пыталась любым способом выведать заветный рецепт у неё.